Con gái của chủ gánh Lục Kính Thiên là Minh Châu (Trần Tú Châu) vì say mê cuộc sống đô thị, nên đã rời khỏi gánh hát tới kinh thành để phát triển, gia nhập đoàn vũ minh tinh được người quản lý của Siu Lê là Đàm Tây Mẫn (Tàng Giang) để ý tới. trong một trường hợp ngẫu nhiên gặp lại người tình xưa là Nguyễn Vĩ (Miêu Kiều Vĩ) nhưng nàng đã thay đổi, nên đối đãi lạnh nhạt với Vĩ cùng trong thời gian đó. Dưỡng phụ cho Vĩ biết Vĩ chính là con của Nhất Liệt Thần Nghệ Khắc Ninh là anh kết nghĩa với Nghệ Anh Dương càng làm cho Vĩ đau lòng thêm.
Sau đó Nghệ Anh Dương có mướn đoàn vũ minh tinh về làng biểu diễn, được Đàm Tây Mẫn nhận lời, vì Đàm Tây Mẫn là tay thủ nổi tiếng ở phương bắc, và phát hiện được trong gánh hát có cất giấu một kho tàng, vì muốn đoạt lấy, sau đó cấu kết với Nghệ Anh Dương giết chết Tiểu Đao Hồng bạn thân của Mã Như Long, giết luôn dưỡng phụ của Vĩ.....