Hỏa Đức tinh quân trông coi đàn nai, nào ngờ bị Lý Tịnh (do Nguyên Hoa đóng) bắn trúng. Hỏa Đức tinh quân đầu thai vào nhà Lý Tịnh, người vợ Ân Thập Nương mang thai 3 năm 6 tháng mới sinh ra Lý Na Tra (do Trần Hạo Dân đóng). Na Tra biết Lý Tịnh là người giết mình ở kiếp trước, chàng liền bỏ nhà lên miếu Nữ Oa. Hoàng thượng trước lúc qua đời nằm mơ thấy Na Tra giết Trụ Vương, ông yêu cầu Lý Tịnh giết chết con ruột Na Tra. Lý Tịnh không nhẫn tâm giết con nên bỏ Na Tra trong rừng.
Na Tra tình cờ quen biết Dương Tiễn và Lôi Chấn Tử, cả ba được sơn thần huấn luyện tài giỏi. Mặt khác, Trụ Vương lại gả Liễu Tì Bà (do Thang Doanh Doanh đóng) cho Lý Tịnh, từ đó mâu thuẫn trong nhà họ Lý không lúc nào yên, Ân Thập Nương bị cả nhà chán ghét.
Bên cạnh đó, trong triều, Trụ Vương bị Tô Đắc Kỷ (do Ôn Bích Hà đóng) mê hoặc, bỏ bê triều chính, khiến đất nước ngày càng suy yếu. Khương Tử Nha phò trợ Tây Bá Hầu Cơ Xương, chiêu mộ nhân tài là Na Tra, Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử, Hoàng Phi Hổ…quyết ra tay dẹp loạn, mang lại bình an cho dân chúng, chống lại Trụ Vương.
Phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như: Trần Hạo Dân, Diệp Tuyền, Tiền Gia Lạc, Uyển Quỳnh Đan, Nguyên Hoa, Thang Doanh Doanh, Ôn Bích Hà, Lý Gia Thanh, Dương Uyển Nghi, Viên Thái Vân, Dư Tử Minh, La Lạc Lâm, Trịnh Tử Thành, Vi Gia Hùng, Lưu Ngọc Thúy, La Lan, Lý Quốc Lân, Lữ San, Diêu Lạc Di,…